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公司动态 -> 磷化复肥工业:磷矿资源价值面临提升
磷化复肥工业:磷矿资源价值面临提升
 
我国磷复肥产品在世界贸易中已具有举足轻重的地位,适度合理的化肥国际贸易,是保持国际国内化肥市场相对稳定的重要前提。从2007年到今年8月,我国磷酸二铵国内价格基本保持平稳,与世界主要贸易港口坦帕港的价格平均差距稳定在660元/吨(2008年最高相差4180元/吨属特殊情况)。
 
  国内磷矿石需求将保持稳定增长。磷矿石近80%用于生产磷肥,过去十年中全球磷矿石消费量较为平稳,而同期国内产量年复合增速接近10%,需求增长的动力源于下游产能向中国转移。全球磷肥、磷酸盐需求长期来看将保持平稳增长,由于磷矿石价格差异和其他竞争要素的领先,国内磷肥行业竞争优势将维持,北非、中东地区仍难以承接国内磷肥企业产能,未来3-5年国内磷矿石年需求增速有望维持在8%以上。
 
  国内磷矿石面临资源价值提升。中国磷矿资源丰而不富,富矿开采逼近临界点,但较低的行业集中度导致国内价格相比国外折价40%以上。
 
  近年来政府强力推进资源整合,矿山数量四年内削减30%,加上磷矿品位下降、资源量日益减少,国内磷矿石面临资源价值提升的良好机遇,价格有望步入长期上升通道,保守估计未来3-5年内存在30%以上的上涨空间,并将引致国内磷化工行业格局的重大变化。
 
  重点看好具备磷矿资源优势的一体化磷化工企业。国内磷矿石较低的可贸易性使得其资源价值的实现需要以磷肥、磷酸盐等产品为载体。在磷矿石价格上涨的背景下,磷肥和磷酸盐行业的产能将向拥有资源的一体化企业集中。二者的区别在于,全球供应增加的磷肥行业未来将呈现产品价格在成本上升和需求拉动下上涨,磷矿外购企业整体盈利空间收窄,但一体化企业的整体盈利水平则将有持续提升的局面;而磷酸盐行业由于大宗产品需求较为低迷和热法磷酸路线成本优势的削弱(煤炭、电力价格上涨),产能将在政策引导下加速向一体化、大型企业集中,并藉此推动行业的优化升级。
 
  重点公司推荐。磷化工行业相关上市公司中,我们推荐磷矿资源储量丰富,拥有一体化产业链,竞争优势突出的兴发集团(600141);控股股东磷矿资源储备雄厚,整体上市方向明确的云天化(600096);业绩暂时处于阶段性低谷,但伴随资源整合和产业链延伸将逐步进入产出期的天原集团(002386);在资源富集地区布局,立足提升产业链一体化程度的湖北宜化(000422);并建议适度关注金正大(002470)。
 
 
发改委宣布,9月份全国共生产化肥549.6万吨(下同),同比增长16.2%。其中生产氮肥363万吨,同比增长16.6%;生产磷肥142万吨,同比增长14.6%;生产钾肥44.5万吨,同比增长19%。 不过,化肥产品价格有所回落。9月份,尿素、磷铵、氯化钾等市场价格均小幅回落,但仍维持高位运行;产品销售率约97.5%,比上月下降2个百分点。
   为保证国内农业生产需要、稳定国内化肥市场供应及价格,国家将在近期出台相关政策扩大化肥出口的限制,包括磷肥在内的主要肥种和小品种化肥出口之路将愈发坎坷。对此,中国磷肥工业协会秘书长修学峰在刚刚结束的第十六届全国化肥市场研讨会上表示,国家制定出口政策首先应考虑满足国内需求和维持企业正常运转,帮助企业平衡好国际、国内两个市场,而不宜单从量上做考虑。
 
  修学峰表示,对于我国磷复肥工业来说,出口是企业平衡淡旺季生产、缓解资金和物流压力、提升产业竞争力的必要手段,适量出口有利于产业发展和行业进步。保持适量出口,可平衡国内磷肥供求关系,保障企业维持装置正常的开工率,有效降低企业生产成本,对我国磷肥工业的发展尤为重要。
 
  出口不会影响国内市场供应
 
  从近年国内磷复肥表观消费量来看,我国磷复肥的消费已基本维持稳定,在种植面积不会出现大幅波动的情况下,完全能保证国内市场自给自足,不会出现因出口影响国内市场供需的问题。预计2011年磷肥总产量为1600万~1650万吨(折100%P2O5,下同)P2O5,国内需求1200万吨左右。其中,磷酸二铵产量1300万吨,磷酸一铵产量1250万吨,完全能够满足国内需求。
 
  今年我国磷肥出口关窗早于往年,出口期仅为5~9月,工厂港口方面的发货最迟已在9月20日全部结束,同时受出口高关税等政策的影响,今年磷肥出口数量出现下滑。其中,1~8月出口磷酸二铵212.7万吨,同比下降6.0%;出口磷酸一铵41.6万吨,同比下降8.6%。
 
  预计到2015年,我国磷肥产能至少可达到2150万吨,高浓度磷复肥所占比重将继续增加,低浓度磷肥产量持续萎缩,预计国内产量将保持在1600万吨左右。同时在耕地面积日益减少的情况下,施肥量不会出现大幅增加,将维持在1200万~1300万吨。
 
  近年来,我国磷肥出口量逐年增加,一方面是国内产能增长较快,而需求平稳;另一方面是国际贸易供求基本平衡,新增贸易量要到2012年以后才能实现,因此未来几年是我国磷肥企业难得的发展机遇期。
 
  适度出口才能保持肥市稳定
 
  我国磷复肥产品在世界贸易中已具有举足轻重的地位,适度合理的化肥国际贸易,是保持国际国内化肥市场相对稳定的重要前提。从2007年到今年8月,我国磷酸二铵国内价格基本保持平稳,与世界主要贸易港口坦帕港的价格平均差距稳定在660元/吨(2008年最高相差4180元/吨属特殊情况)。
 
  2010年,世界磷肥产量约为4670万吨,我国产量占世界总产量的33.9%,在国际磷复肥贸易中已占较大份额。同时我国共出口磷酸二铵、磷酸一铵、重钙282.2万吨,占三个品种世界贸易量的24.3%。对国内生产企业来说,国内市场是销售的主战场,企业不会因为短期利益而放弃打拼多年的市场份额。同时部分磷铵企业经过在国际市场上的多年经营,已获得东南亚、南亚以及拉美和大洋洲部分市场的认可。而如果我国产品不出口,势必失去部分市场对我国产品的忠诚度,国际市场将不再把中国作为稳定的磷肥出口国对待,转向更稳定的供货商,势必将引起国内磷肥市场的骚乱。
 
  适量出口利于稳定硫黄价格
 
  我国磷肥生产所需硫黄的对外依存度已达60%,且短期内无法改变。2010年我国硫黄进口量约占世界贸易量的1/3,预计未来几年世界硫黄供需将保持平衡状态,价格不会出现大幅下跌。中国不出口将使世界磷复肥供应更趋紧张,从而反推硫黄价格持续走高。2008年以来,我国政府每一次加征出口关税或特别出口关税政策措施的出台,都对国际市场造成不小的影响。2008年4月14日,中国公布实行高关税政策以后,世界磷复肥贸易风向标——美国坦帕港磷酸二铵离岸价就上涨了90美元/吨,带动硫黄价格上涨了50美元/吨。保持适量的出口,对稳定原料硫黄的价格将会起到一定的作用。
 
  据了解,已经建成的沙特一期磷铵项目以及即将建设的二期项目具有较强的资源和能源优势,目标市场直指印度和东南亚,产能一旦形成将对我国磷铵出口形成巨大冲击,我国磷肥行业必须抓紧有限的时间通过出口利润弥补前两年进口硫黄造成的亏损,给行业休养生息的机会
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